中信证券股份有限公司关于佛山市金银河智能装备股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票之上市保荐书（注册稿）保荐人（承销总干事）广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座二〇二三年五月3-3-1声明中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐人”）接受佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其向特定对象发行A股股票的保荐人。

  公司化工新材料装备产品有：太阳能光伏胶连续化自动生产线生胶）连续化自动生产线、乙烯基（甲基）硅油连续自动化生产线橡胶连续化自动生产线、液体硅橡胶连续化自动生产线、MS胶连续法自动生产线、建筑密封胶全系列连续法自动化生产线、醇型/肟型智能调色生产线等多系列高性能自动生产线，以及捏合机、行星搅拌机、静态混合机、自动分装机等专机产品。

  此外，公司利用设备自主研发优势，通过子公司从事有机硅新材料、新能源材料及精细化工的研究、生产与销售，基本的产品为气相法/沉淀法高温硫化硅橡胶、液体硅橡胶、电子工业胶、新能源行业电子工业胶、聚氨酯改性树脂产品、水性树脂材料、碳酸锂等，可大范围的使用在新能源、新能源汽车、航空航天、食品医疗、电子电器制造、建筑装饰等领域。

  具体产品介绍如下表：序号产品的名字产品介绍应用领域1锂电池正负极浆料自动生产线该生产线由粉液体储存输送系统、粉液体在线计量系统、制胶及储存输送计量系统、强制喂料预混机、特制双螺杆挤出机、高速混料机、增压输送泵、磁性过滤机、高速分散均质机、其他辅助设备及DCS中央控制管理系统组成锂电池电极浆料3-3-6序号产品的名字产品介绍应用领域2锂离子电池全自动配料系统该设备由计量系统、粉体投料及输送系统、计算机中控系统、储料及中转缓冲罐系统组成，大多数都用在锂电池正负极浆料的全自动配料、投料，整套设备实现全自动输送计量，计量精度可达千分之三，明显提高配料效率和精度，有效隔绝空气，防止物料变质，改善生产环境锂电池电极浆料3锂电池极片双级精密辊压分切一体机用于解决现有电池极片辊压设备及方法在电池极片宽度增加时，在辊压过程中轧辊辊面容易变形进而影响辊压电池极片质量的问题。

  通过采用多级轧辊与支承辊组合的结构，实现了在同一辊压装置对电池极片的多级辊压，减少了轧辊在辊压电池极片过程中的形变，提高了电池极片辊压的质量，同时减少了电池极片辊压装置的占地空间，降低了辊压极片过程中的能耗锂电池电极极片4锂电池极片高速精密辊压分切一体机适用于锂离子电池正、负极片的连续辊压与分切，设备将辊压功能与分切功能进行创新融合，辊压后的极片通过分切机构直接分切成多条，然后分别收卷，明显提高了生产效率，降低生产能耗与劳动强度，同时减少分切毛刺，提高良品率锂电池正负极片5锂电池极片双面高速宽幅精密涂布机用于锂电池极片的涂布生产，将搅拌完成的浆料均匀涂覆在宽幅基材（铜箔或铝箔）上烘干并收卷成极片，其中的双面涂布过程，前后机头同时工作，极片一次性涂完两面，提高了产量及工作效率、减少了极片的二次损伤锂电池电极极片6锂云母提取碳酸锂连续法全自动生产线该生产线开发了锂云母的二段硫酸低温矿相重构技术，实现了锂云母的彻底硫酸盐化，避免了一段硫酸焙烧技术对设备的严重腐蚀；开发了混合硫酸盐溶液的元素自平衡连续盐析技术，实现了锂、铷、铯、钾和铝的低成本高值化利用；开发了密闭式网带烧结窑、密闭式物料输送装备及其配套控制管理系统，实现了三废超低排放。

  该生产线实现了锂云母全组分清洁低成本开发，是锂云母高值利用的新途径，促进了锂云母资源提锂行业的科学技术进步，提升了企业的市场竞争力锂云母提取碳酸锂7高效能双行星动力混合机针对动力电池浆料固含量高、粘度大的特性，在原行星式动力混合机的基础上开发出的具有更高转速、更大剪切力的增强型动力混合机适合高粘度、高固含量锂离子动力电池正负极浆料8高速分散均质机结合国内锂电池浆料制备工艺而设计，主要解决锂电池浆料分散难、粉团聚等问题，提高电池浆料质量和涂布质量，减轻人工劳动强度，节约能耗锂离子电池电极浆料9挤压式单（双）面涂布机用于锂电池极片的涂布生产，将搅拌完成的浆料均匀涂覆在基材（铜箔或铝箔）上烘干并收卷成极片，其中的双面涂布过程，前后机头同时工作，极片一次性涂完两面，提高了工作效率、减少了极片的二次损伤锂离子电池电极极片3-3-72、有机硅生产设备公司研发的有机硅生产设备可涵盖有机硅产品生产的全部流程，根据设备生产的基本工艺不同，有机硅生产设备可分为双螺杆全自动连续生产线和自动化单体设备。

  能将物料定量输送、预混、捏合、升温、冷却、加入助剂、过滤等步骤整合在一套自动化连续生产装置内完成可大范围的应用于光伏胶产品，下游产品可用于太阳能光伏组件的粘接密封、电子元件的密封和保护、工业各种一般性粘接等3电子工业胶连续自动生产线该生产线由粉液体储存输送系统、粉液体在线计量系统、强制喂料预混机、特制双螺杆挤出机、增压输送系统、冷却系统等其他辅助设备及DCS中央控制管理系统组成。

  能将物料定量输送、预混、捏合、升温、冷却、加入助剂等步骤整合在一套自动化连续生产装置内完成可大范围的应用于电子胶产品，下游产品主要于航空、家电、手机、微电子芯片等电子工业行业4气相法/沉淀法高温胶连续自动化生产线主要由高效螺杆混合装置、自动物料计量输送系统和物料预混系统、DCS中控及自动化控制管理系统、冷却系统、抽真空系统等单元构成，能将物料定量输送、预混、分散、捏合、升温、冷却、加入助剂、抽真空排出低分子副产物、过滤等步骤整合在一套自动化连续生产装置内完成可大范围的应用于高温胶产品，下游产品可大范围的应用于电子电器、家居、电力、汽车、医疗等行业5沉淀法/气相法液体胶连续自动化生产线主要由高效螺杆混合装置、自动物料计量输送系统和物料预混系统、DCS中控及自动化控制管理系统、冷却系统、抽真空系统等单元构成，能将物料定量输送、预混、分散、捏合、升温、稀释、冷却、加入助剂、加入硅油、抽真空排出低分子副产物、脱低、过滤、分装等步骤整合在一套自动化连续生产装置内完成可大范围的应用于液体胶产品，下游产品可大范围的应用于电子电器、玩具、工艺品、模具、密封胶等行业6MS胶连续法自动生产线该生产线由粉液体储存输送系统、粉液体在线计量系统、粉液混合反应釜、强制喂料预混机、特制双螺杆挤出机、熔体泵系统、加热系统、冷却系统等其他辅助设备及DCS中央控制管理系统组成。

  能将物料定量输送、预混、捏合、升温、冷却、过滤等步骤整合在一套自动化连续生产装置内完成可大范围的应用于MS胶产品，下游产品可大范围的应用于建筑工程、装饰装修、集装箱、电梯工业等行业3-3-8序号产品的名字产品介绍应用领域7甲基乙烯基硅橡胶（110生胶）连续化自动生产主要由高效螺杆混合装置、自动物料计量输送系统、物料预混系统、聚合系统、高效脱低系统、DCS中控及自动化控制管理系统、加热系统、冷却系统、抽真空系统等单元构成，能将物料定量输送、预混、升温、聚合、脱低、冷却等步骤整合在一套自动化连续生产装置内完成可大范围的应用于生胶产品生产，大多数都用在生产高温胶、各种硅胶混炼胶，如绝缘子胶，电线白炭黑在线处理自动化生产线（粉体自动拆包装置）由皮带输送机、进袋系统、破袋系统、分离及输送系统组成。

  物料包装袋经皮带输送机运送至进袋托盘，经气缸驱动后，包装袋落入拆包机内，经破袋、分离等过程实现包装袋与物料的分离，分离后的物料可以自动输送至下游生产系统白炭黑、轻质碳酸钙等粉状物料9静态法醇型/肟型胶智能调色自动生产线静态法醇型/肟型胶智能调色自动生产线由基料定量压料装置、色浆定量压料装置、汇流块、增压压料装置、预混装置以及高效混合芯组成。

  经定量压料装置精准定量的基料和多组份色浆被连续输送至汇流块进行汇流，汇流后的物料经过第一增压压料装置增压后在预混装置中进行初步预混，然后物料经过第二增压压料装置增压后在高效混合芯中实现充分混合分散，最终调制出所需颜色胶料彩色硅酮密封胶、聚氨酯胶等高粘度物料10建筑密封胶全系列连续法自动化生产线该生产线由粉液体储存输送系统、粉液体在线计量系统、强制喂料预混机、特制双螺杆挤出机、增压泵输送系统、冷却系统等其他辅助设备及DCS中央控制管理系统组成。

  能将物料定量输送、预混、捏合、升温、冷却、加入助剂、过滤等步骤整合在一套自动化连续生产装置内完成可大范围的应用于肟型/醇型胶；中透、酸透胶；A、B组分等建筑胶产品，下游产品可大范围的应用于建筑工程、道路标志、水坝防漏、军事工程等行业11全自动硬管分装机主要使用在于把硅酮密封胶、聚氨酯密封胶等高粘度物料充装到塑料筒、纸筒、铝管等硬管容器的灌装设备，具有计量准确、灌装速度快、可连续长时间运转等特点硅酮密封胶、电子工业胶、聚氨酯密封胶等高粘度物料12全自动软管分装机主要使用在于硅酮密封胶、聚氨酯密封胶等高粘度物料的复合薄膜管状包装，采用了先进的气动、光电监测及PLC智能控制，自动化程度高，灌胶重量准确硅酮密封胶、电子工业胶、聚氨酯密封胶等高粘度物料13全自动软（硬）管装箱线与全自动软（硬）分装机配合使用，可完成纸箱自动开箱成型、软（硬）管排列层叠、推送进入纸箱、自动投放合格证以及纸箱封口、打捆扎带、成品输出等动作硅酮密封胶、电子工业胶、聚氨酯密封胶等高粘度物料3、化工产品化工产品最重要的包含有碳酸锂、有机硅高分子材料、聚氨酯材料及气凝胶材料。

  主要产品气相法/沉淀法高温硫化硅橡胶、液体硅橡胶、电子工业胶、新能源行业电子工业胶、聚氨酯改性树脂产品、水性树脂材料、碳酸锂等，出厂时均为工3-3-9业品，高温胶、液体胶等产品根据性状的不同分为不一样型号，由下游有机硅制品加工公司加工后应用于新能源、新能源汽车、航空航天、食品医疗、电子电器制造、建筑装饰等领域。

  同时，公司于2021年2月终止2020年公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目“金银河智能化、信息化升级改造项目”及“研发中心建设项目”，并将剩余资金6,455.09万元（包含利息）用于永久补流。

  公司本次拟募集资金规模较大，高于前两次募资金额及最近一期末归属于上市公司股东的所有者的权利利益，与此同时，公司业务所处设备制造业属于资本密集型行业，业务规模的大幅度增长，需要公司投入更多的资金以满足日常经营需求，公司2023年一季度末合并口径资产负债率已升至73.32%，且报告期内保持增长趋势，而募投项目的实施是一个系统工程，需要一段时间，若在实施过程中，宏观政策和市场环境发生不利变动、行业竞争加剧、技术水平出现重大更替，或因募集资金不能及时到位等其他不可预见因素等问题导致募投项目无法实施、延期实施，将可能对项目的完成进度和投资收益产生一定影响。

  具体来看，本次设备类募投项目（新能源先进制造装备数字化工厂建设项目、多系列有机硅高端制造装备数字化工厂建设项目）的合计新增设计产能约为公司2022年现有全部专用设备产线倍；出售的收益方面，锂电池生产设备业务2022年收入为127,854.55万元，而募投项目所规划的完全达产后预计新增收入269,912.57万元（首年为2028年，下同）；有机硅生产设备业务2022年收入为22,464.29万元，而募投项目所规划的完全达产后预计新增收入87,486.00万元。

  有机硅产品募投项目（面向新能源产业的高性能有机硅材料智能化工厂扩建项目）方面，合计新增设计产能约为公司2022年现有全部有机硅产品设计产能的1.84倍；公司化工产品业务2022年收入为26,012.92万元，而募投项目所规划的完全达产后预计新增收入80,075.00万元；同时，报告期内公司化工产品产能利用率较低，分别为77.54%、77.54%、53.99%、46.47%。

  3-3-14（五）募集资金投资项目达不到预期收益水平的风险公司基于产业政策、行业发展、竞争格局、客户的真实需求等因素对这次募集资金投资项目进行了可行性分析论证，各规划产品与现有产品的毛利率存在一定差别，其中报告期预测毛利率高于报告期内毛利率5个百分点以上的产品情况如下：产品类别产品的名字预测毛利率报告期毛利率差异有机硅产品气相法高温硫化硅橡胶12.27%6.54%5.73%液体硅橡胶19.93%9.48%10.45%公司本次各募投项目亦规划了部分新产品，其中新能源先进制造装备数字化工厂建设项目相关新产品满产后预计新增收入176,991.15万元，占该募投项目预计收入的65.57%，占比较高。

  如前述相关风险所述，公司本次募投项目面临实施风险、相关这类的产品未能如期通过验证及量产的风险、新产品性能没有到达预期的风险、产能消化的风险，且募集资金投资项目实施过程中，公司面临着技术替代、产业政策或市场环境发生变化、市场推广效果不理想、竞争加剧导致产品单价下行或销量不及预期、原材料供应不足，募集资金不能及时到位致使项目延期实施等诸多风险，都可能会引起项目最终实现的投资效益与公司预估存在一定的差距，出现短期内无法盈利的风险或募投项目收益没有到达预期的风险。

  根据测算，本次募投项目新增折旧摊销的税后影响金额合计为7,206.22万元，如本次募投项目能按照效益测算的假设释放业绩，则新增年折旧摊销金额占相关项目稳定运营期的总营业收入比重约为1.94%，占相关项目稳定运营期的总净利润的比重约为15.94%（相关业绩假设数据不代表公司经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测）。

  3-3-16若未来受到国际、国内经济环境和各种各样的因素的综合影响，下业或主要客户发展低迷或出现重大变化，下业出现周期性波动时，公司的出售的收益将可能面临较大幅度波动的情况，同时公司业绩还将面临人力成本投入持续上升、市场开拓支出增加、研发支出增长等各方面因素影响，从而使得公司面临经营业绩下滑的风险。

  以2022年锂电池生产设备业务为例，直接材料占经营成本比例为87.86%，假设除原材料价格外，销售价格等其他因素均保持不变，公司锂电池生产设备业务毛利率对于原材料价格波动的敏感系数为-0.65，锂电池生产设备业务净利润对于原材料价格波动的敏感系数为-5.03，即原材料价格每上涨1%，公司毛利率下降0.65%，净利润下降5.03%。

  公司2022年盈亏平衡点原材料成本变动率为19.90%，此时盈亏平衡的毛利率为12.95%。

  2021年、2022年和2023年1-3月，国轩高科系公司第一大客户，公司对国轩高科的销售额占据营业收入的占比分别是18.00%、40.01%和28.42%，近两年一期公司与国轩高科销售额大幅度增长主要系国轩高科业务规模随动力锂电池行业发展增势迅猛、近年来资金实力大幅度的提高及产能扩张需求较高所致。

  新能源汽车产业有关政策的变化对动力电池行业设施需求的发展有一定影响，进而影响企业产品的销售及营业收入等。

  根据发行人2022年9月7日召开的第四届董事会第五次会议决议及2022年9月23日召开的2022年第二次临时股东大会决议审议通过，经发行人2023年3月2日召开的第四届董事会第九次会议决议对发行方案的调整，发行人本次向特定对象发行股票的方案为：一、发行股票的种类和面值本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

  三、发行对象及其与公司的关系本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司实际控制人张启发先生及/或控制的企业在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，除张启发先生及/或控制的企业外，其他发行对象包括符合相关规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资的人、合格境外机构投资的人，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整，调整方式如下：1、分红派息：P1=P0-D2、资本公积送股或转增股本：P1=P0/（1+N）3、派发现金同时送股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）其中，P0为调整前发行价格，D为每股分红派息金额，N为每股资本公积3-3-23转增股本或送股数，P1为调整后发行价格。

  公司的控制股权的人、实际控制人、董事长、总经理张启发先生及/或控制的企业不参与这次发行的询价过程，但承诺接受竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。

  其中，张启发先生及/或控制的企业拟以不低于5,000万元（含本数）且不超过35,000万元（含本数）的认购金额区间，以现金方式按照本议案第4项子议案“定价基准日、定价方式和发行价格”确定的价格认购股份，其余剩余股份面向除张启发先生及/或控制的企业以外的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资的人、合格境外机构投资的人以及其他机构投资的人、自然人等特定投资者竞价发行。

  七、募集资金金额及用途本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过170,000.00万元，扣除发行费用后拟用于以下项目，具体如下：单位：万元序号项目名称项目投资总额募集资金投入额1新能源先进制造装备数字化工厂建设项目72,590.9272,000.002多系列有机硅高端制造装备数字化工厂建设项目32,396.1932,000.003面向新能源产业的高性能有机硅材料智能化工厂扩建项目36,533.5836,000.004补充流动资金30,000.0030,000.00合计171,520.69170,000.00在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将依据募集资金投资项目进度的真实的情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

  （三）项目人员联系方式本项目的保荐代表人、协办人及项目组其他成员联系方式如下联系地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层联系电线第四节这次发行的合规情况保荐人对发行人发行股票的具体意见说明如下：1、本次发行相关事项已经2022年9月7日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过；2、本次发行相关事项已经2022年9月23日召开的公司2022年第二次临时股东大会审议通过；3、本次发行方案调整事项已经2023年3月2日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过。

  3-3-28第五节保荐人和发行人存在的关联关系一、保荐人或其控制股权的人、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控制股权的人、重要关联方股份情况截至2023年3月31日，保荐人自营账户持有发行人20,879股股票，信用融券专户和资产管理业务股票账户持有发行人0股股票；本保荐人重要关联方（包括华夏基金管理有限公司、中信期货有限公司、金石投资有限公司、中信证券投资有限公司、中信里昂证券有限公司、中信证券华南股份有限公司）合计持有发行人股份1,504股股票。

  三、保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况经核查，截至2023年3月31日，保荐机构指定的保荐代表人及其配偶、中信证券董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等可能会影响公正履行保荐职责的情形，也不存在持有发行人控制股权的人、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控制股权的人、实际控制人及重要关联方任职的情况。

  3-3-31第七节对发行人持续督导期间的工作安排事项事项安排一、持续督导事项在这次发行股票上市当年的剩余时间及其后二个完整会计年度内对发行人进行持续督导1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、另外的关联方违规占用发行人资源的制度根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，协助发行人制订、执行有关制度2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，协助发行人制定有关制度并实施3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见督导发行人的关联交易按照《公司章程》《关联交易决策制度》等规定执行，对重大的关联交易本机构将按照公平、独立的原则发表意见4、督导发行人履行信息公开披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的别的文件关注并审阅发行人的定期或不定期报告；关注新闻媒体涉及公司的报道，督导发行人履行信息公开披露义务5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项定期跟踪了解项目进展情况，通过列席发行人董事会、股东大会，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见6、持续关注发行人为他人做担保等事项，并发表意见督导发行人遵守《公司章程》及《关于上市公司为他人做担保有关问题的通知》的规定二、保荐协议对保荐人的权利、履行持续督导职责的其他主要约定保荐人应督导发行人有效执行并完善防止控制股权的人、实际控制人、其他关联机构违规占用发行人资源的制度；督导发行人有效执行并完善防止董事、监事、高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；督导发行人履行信息公开披露的义务，审阅信息披露文件及向证监会、证券交易所所提交的别的文件；持续关注发行人募集资金的专户储存、投资项目的实施等承诺事项；持续关注发行人为他人做担保等事项，并发表意见；根据监管规定，对发行人进行定期现场检查，并在发行人发生监管规定的情形时，对发行人进行专项检查；就募集资金使用情况、限售股份上市流通、关联交易、对外担保（对合并范围内的子公司做担保除外）、委托理财、提供财务资助（对合并范围内的子公司提供财务资助除外）、风险投资、套期保值等业务以及交易所或者保荐人认为需要发表独立意见的另外的事项发表独立意见；有关规定法律及其它监管规则所规定及保荐协议约定的其他工作等三、发行人和其他中介机构配合保荐人履行保荐职责的相关约定对于保荐人在持续督导期内提出的整改建议，发行人应会同保荐人认真研究核实后并予以实施；对于保荐人有充分理由确信发行人有几率存在违反违反相关规定的行为或其他不当行为，其他中介机构出具的专业意见有几率存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违反法律法规或者其他不当情形，保荐代表人在履行持续督导职责过程中受到非正当因素干扰或发行人不予以配合的，发行人应按照保荐人要求做出说明并限期纠正四、其他安排无3-3-32第八节保荐人认为应当说明的其他事项无。

  3-3-33第九节保荐机构对本次上市的推荐结论一、推荐结论作为佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行A股股票的保荐人，中信证券承诺，本保荐人已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。

  二、发行人就本次证券发行履行的《公司法》《证券法》及中国证监会规定的决策程序经核查，发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》及中国证监会规定的决策程序，具体如下：（一）2022年9月7日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年向特定对象发行A股股票方案的议案》，就本次发行股票的种类和面值、发行方式及发行时间、发行对象及其与公司的关系、定价基准日、定价方式和发行价格、发行数量、限售期、募集资金金额及用途、决议有效期、发行前的滚存利润安排、上市地点等发行相关事宜予以审议决定。

  3-3-35（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于佛山市金银河智能装备股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票之上市保荐书》之签署页）保荐代表人：曹文伟侯理想项目协办人：丁烁内核负责人：朱洁保荐业务部门负责人：王彬保荐业务负责人：马尧总经理：杨明辉董事长、法定代表人：张佑君中信证券股份有限公司年月日 声明 目录 第一节发行人基本情况 一、发行人概况 二、主营业务介绍 （一）发行人主营业务情况 （二）发行人的主要产品及服务情况 1、锂电池生产设备 2、有机硅生产设备 3、化工产品 三、主要财务数据及财务指标 1、合并资产负债表主要数据 2、合并利润表主要数据 3、合并现金流量表主要数据 4、主要财务指标 第二节发行人主要风险 一、募集资金投资项目相关风险 （一）募集资金投资项目实施风险 （二）募集资金投资项目拓展产品未能如期通过验证及量产的风险 （三）募集资金投资项目升级产品性能不及预期的风险 （四）募集资金投资项目产能消化的风险 （五）募集资金投资项目达不到预期收益水平的风险 （六）募集资金投资项目新增折旧摊销的风险 二、财务风险 （一）应收款项发生坏账的风险 （二）存货增长较快的风险 三、经营风险 （一）业绩波动风险 （二）原材料价格波动风险 （三）第一大客户收入占比较高的风险 （四）毛利率下滑的风险 （五）子公司建设项目实施不及预期的风险 （六）新技术新产品研发风险 （七）人才不足或流失的风险 （八）技术泄密风险 四、宏观风险 （一）宏观经济波动的风险 （二）新能源汽车产业政策变化风险 五、发行风险 （一）每股收益和净资产收益率被摊薄的风险 （二）股票价格波动风险 （三）募集资金不足风险 六、其它风险 （一）诉讼、仲裁和执行风险 （二）控股股东、实际控制人和认购对象的股权质押风险 第三节本次发行情况 一、发行股票的种类和面值 二、发行方式及发行时间 三、发行对象及其与公司的关系 四、定价基准日、定价方式和发行价格 五、发行数量 六、限售期 七、募集资金金额及用途 八、上市公司滚存未分配利润的安排 九、上市地点 十、决议有效期 十一、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 第四节本次发行的合规情况 第五节保荐机构与发行人存在的关联关系 一、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、重要关联方股份情况 二、发行人或其控股股东、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份情况 三、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况 四、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况 五、保荐机构与发行人之间的其他关联关系 第六节保荐机构承诺事项 第七节对发行人持续督导期间的工作安排事项 第八节保荐机构觉得应当说明的另外的事项 第九节保荐人对本次上市的推荐结论 一、推荐结论 二、发行人就本次证券发行履行的《公司法》《证券法》及中国证监会规定的决策程序 三、这次发行符合《注册管理办法》第三十条关于符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）的规定。